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特朗普拿到270票了,第47任总统是他无疑了。该来还是来了,懂王重回白宫,新官上任三把火,关键词:半导体,汽车,关税,移民!今夜,欧洲没一个总统能睡着!
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去年跨年妖股,一定有以下这个特征! 跨年之际,妖股之说,就像幻影,无法飘忽。但是,若要猜测其踪迹,不妨从几个关键词入手,以期窥探一斑。 首先,科技之风,吹遍大地。在这片沃土上,半导体芯片、信创、人工智能算力、6G等,皆为泛大科技之花,竞相盛开。那些领域,就像莴笋般破土而出,喻示着科技的夏天正式到来。 其次,重组之潮,迸发不息。自股灾以来,重组之风,已是屡见不鲜。它犹如一股潜流,深藏于市,能唤起千层浪,引起共鸣。 再谈化债,这两年金熔化债,犹如悬在头上的达摩克利斯之剑,是A股熊途漫漫的一个重要原因。化债之路,任重而道远,却也是市场转机的抓手。 至于股灾大放水,金融与科技,无疑是两大主角。它们就像双轮驱动,促使着市场的车轮滚滚往前。 特朗普上台,此乃国际风云变幻的一个关键。其新政之变,就像蝴蝶效应,影响着全球的决策,对国产取代而言,不啻为一剂定心丸。 至于估值与股价,这种不过是表面文章。真正的逻辑与人气,才是王道。估值虽大,若有逻辑支撑,人气集聚,何愁不能翻番?初始阶段,估值自然不宜过大,但在去年股灾流动性猖獗之下,200亿的启动上限,也未尝不可。 其实,跨年妖股,其踪迹虽未能飘忽,但若能从那些关键词中,窥探一丝疲态,其实能在这变幻诡谲的市场中,找到一线生机。
并购重组+华为+半导体,仅5元,机构重仓6689万股,有望翻30倍!
六月的资产配置策略:权益与债券如何选择? ### 宏观环境与政策状态 今年的货币政策整体保持中性,市场利率围绕政策利率波动。近期政策层面对通胀的反应偏鸽派,金融稳定目标阶段性占优。未来1-2个月,流动性进一步宽松或明显收紧的概率都有限,短期可能维持偏松,之后随地方新增债券发行加速而边际收紧。信用方面继续回落,预计2季度信用主动适度收缩,3季度随经济回落信用被动收缩。 配置方面,权益方面建议高配金融、标配或高配周期、标配成长及消费,重新上调债券配置仓位,标配或高配利率债、上调信用债至标配、下调转债至标配或低配,维持标配农产品、低配贵金属和工业品,维持高配做多人民币策略。建议仓位:权益(60%)>债券(20%)>商品(19%)>现金(1%)。 权益市场观点 短期内,核心资产的反弹能否持续,取决于公募基金发行能否回暖;而风险偏好能否持续修复则取决于央行对银行间目前宽松流动性的态度。预计央行在百年大庆之前,可能继续保持对银行间宽裕流动性较高的容忍度。继续推荐超跌反弹方向中,前期基本面持续改善(Q2 可能继续高增长)、但股价表现较差的军工上游和半导体。 中长期来看,今年A股缺乏整体趋势性提估值的动能,阶段性(分子有支撑/分母有压力)、结构性(核心资产景气分化/中小票结构机会)、主题性(VR/智能汽车/工业互联网等新产业趋势)是关键词。 债券市场观点 影响6月央行操作的主要因素还是经济基本面,特别是失业率指标。此外通胀压力、热钱流入与机构行为也均是有可能引起央行关注的问题。至于央行关于“大庆献礼”的表述,还要充分理解央行眼中的稳和市场眼中的稳有什么不同。 配置方面,预计未来几个月债基中各类资产占比保持平稳,信用债、利率债占比分别为50%、20%左右,其他资产(包括同业存单、现金产品、固收+等)占比约为30%。
音质追求高?换电源线! 买音响器材时,包装里通常附送一根电源线,表面是黑色的塑料,被音响迷们戏称为“黑皮线”或“小黑线”。那么,这些厂商提供的电源线到底行不行?如果你对音质要求不高,只要能听就行,那黑皮线完全没问题。但如果你追求极致音质,希望系统能发挥出最佳表现,那么你可能需要更好的电源线。毕竟,厂商为了降低成本,使用的电源线材料和设计都不会太讲究,这自然会限制系统的表现。 电源线的基础知识 犊关于电源线的基础知识,尤其是导体部分,你一定会看到一些关键词,比如银、铜、金等导体材料。虽然这些材料都有不错的传导特性,但只有铜是最实用、价格最合理的选择,因此被广泛用于线材上。 铜的纯度 对于一般家电来说,普通的铜就能胜任。然而,用在敏感的音响系统上,就需要特性更好的铜。因为铜的纯度越高,传导效能越好。于是,音响线材的竞争很大程度上变成了铜导体纯度的竞争。各种名词如OFC、LC-OFC、OFHC、PCOCC、4N、5N、6N、7N等,都是在告诉消费者铜的纯度和特性。 便宜的铜 𘊊便宜的铜通常是所谓的电解铜TPC(Tough Pitch Copper),已经去除了铜基材中的非导体和半导体,纯度做到90%以上,优秀者甚至可以接近99%。然而,TPC内部仍然含有氧化物或杂质等不纯物。 无氧铜 쯸 OFC(Oxygen-free copper)就是指去除TPC内部杂质、氧化物之后的“无氧铜”,这是音响线材上最常见,甚至可被视为基础用料的导体。虽然有些音响迷看轻OFC,但实际上,去除了电解铜中的杂质或不纯物以后,OFC的纯度可以达到99.9%左右,已经具备很不错的传导特性。所以,有些厂商用OFC搭配优秀的结构设计,一样能打造出优质的产品。 几N铜 ⊊N是金属材料的纯度表示方式,N也就是9(Nine)的意思。例如99.99%即有4个9,就是4N材质。而OFC以上的铜大都是4N铜,具规模的炼铜厂都可以生产出4N铜,也让4N成为音响线材上常见的等级。 总结 如果你对音质没有太严苛的要求,厂商提供的电源线完全可以胜任。但如果你追求极致音质,希望系统能发挥出最佳表现,那么你可能需要更好的电源线。毕竟,好的电源线能提供更纯净、更稳定的电流,从而让音响系统表现出更好的音质。希望这篇文章能帮你更好地选择适合自己的电源线!
小白如何轻松入门硬科技:我的5个实用建议 作为一个文科生,工作中经常需要了解一些技术类企业的知识。尤其是最近芯片、光伏和新能源汽车这些领域特别火,我也摸索到了一些适合新手的技术入门科普书籍。其实,研报是个不错的选择,但如果你想真正理解技术的原理,还是建议先从基础的书本开始。另外,还有一些比较靠谱的公主号,平时可以多关注一下。 书籍推荐:图文并茂是关键 我个人最推荐的是那些图文并茂的技术科普书。书里有清晰的配图,理解起来特别直观。比如《图解新能源汽车技术》,这本书就非常适合初学者,从电池到电机,再到整车设计,都有详细的解释。 公主号推荐:从朋友圈里找灵感 𑊊平时我会关注一些朋友圈里做投资研究的朋友分享的公主号。有时候面对陌生的行业,我会直接搜索关键词,看看有多少好友在关注,这样可以判断公主号的质量。比如“半导体投资联盟”、“光伏新能源研究”这些公主号,内容都很专业,适合日常浏览。 非行业类公主号:大神们的自留地 还有一些非行业类的公主号,类似于大杂烩,但这些地方往往有一些大神的分享。比如“投资大师”、“金融圈”这些公主号,平时可以多看看,接受一些熏陶。 研报推荐:深度行研系列 研报方面,我比较关注“新财富”和“深度行研”系列。这些研报获取途径也很多,可以通过Wind、慧博、雪球、萝卜投研等平台获取。这些平台上有很多有价值的研报,值得一看。 总结 总的来说,想要入门硬科技,书籍和公主号是两个很好的学习途径。书籍可以系统地了解技术原理,而公主号则可以获取一些最新的行业动态和洞察。希望这些建议能帮到你!
每年都会出现跨年大妖股,2025年跨年妖股有哪些特征?预计离不开这几个特点! 跨年之际,妖股之说,犹如幻影,难以捉摸。然而,若要揣测其踪迹,不妨从几个关键词入手,以期窥见一斑。 这次,科技之风,吹遍大地。在这片沃土上,半导体芯片、信创、人工智能算力、6G等,皆为泛大科技之花,竞相绽放。这些领域,如同春笋般破土而出,预示着科技的春天即将到来。 重组之潮,涌动不息。自牛市以来,重组之风,已是屡见不鲜。它如同一股潜流,深藏于市,能激起千层浪,引发共鸣。 再谈化债,这三年金融化债,如同悬在头顶的达摩克利斯之剑,是A股熊途漫漫的一个重要缘由。化债之路,任重而道远,却也是市场转机的契机。 至于牛市大放水,金融与科技,无疑是两大主角。它们如同双轮驱动,推动着市场的车轮滚滚向前。 特朗普上台,此乃国际风云变幻的一个关键。其政策之变,如同蝴蝶效应,影响着全球的决策,对国产替代而言,不啻为一剂强心针。 至于市值与股价,这些不过是表面文章。真正的逻辑与人气,才是王道。市值虽大,若有逻辑支撑,人气聚集,何愁不能翻倍?初始阶段,市值自然不宜过大,但在今年牛市流动性泛滥之下,200亿的启动上限,也未尝不可。 总之,跨年妖股,其踪迹虽难以捉摸,但若能从这些关键词中,窥见一丝端倪,或许能在这变幻莫测的市场中,找到一线生机。
券商之后为什么是半导体接力?绝非只是概念。 业绩预增关键词:半导体、猪周期、磷化工,统统指向价格回暖、景气度回升。 猪周期再起?
深圳正在加快设立百亿级半导体与集成电路产业投资基金 10月14日,深圳市政府新闻办举行新闻发布会。发展改革委副主任朱云在会上宣布,深圳正在加快设立百亿级半导体与集成电路产业投资基金,并推动一批集成电路项目获批2024年地方政府专项债。 朱云副主任表示,深圳通过市引导基金出资、撬动社会资本模式设立集成电路相关基金38只,总规模超1000亿元,进一步加强资金保障。同时,深圳成立了半导体与集成电路产业联盟,围绕重大项目落地,高水平建设集成电路专业园区,吸引上下游配套企业集聚,逐步由“点状的重大项目用地”发展成“面状的集成电路专业园区”。 据深圳市半导体行业协会发布的《深圳集成电路产业发展研究报告》显示,中国集成电路产业链各环节龙头企业主要聚集在上海、江苏、北京、浙江、深圳等地。截至2023年底,深圳的集成电路企业有654家,其中设计企业412家,晶圆制造企业8家,封测企业79家设备企业110家,材料企业45家。集成电路产业规模超2000亿元、同比增长超8%,占广东省集成电路总产值80%。 据全球半导体观察不完全统计,在上游设计领域,深圳开创了EDA公共服务平台的模式,但在EDA和芯片IP方面基础仍旧较弱,仅有两家EDA厂商鸿芯微纳和国芯微,一家IP厂商牛芯半导体。而深圳主要是以芯片设计业较为领先,设计企业包括海思半导体、中兴微电子、云天励飞、比亚迪半导体、比特微电子、中微半导体等。 在半导体设备领域,前道制造设备中有沉积设备企业、刻蚀设备企业等,后道则主要在封测端设备;材料上则以封装基板、掩膜版、光刻胶等材料,另外着力于布局第三代半导体材料,并建成先进电子封装材料公共服务平台。主要代表企业有深南电路、兴森科技、清溢光电、容大感光、重投天科等。 芯片制造相关企业主要有五家,包括中芯国际(深圳)、比亚迪半导体两家晶圆代工厂商,以及深爱半导体、方正微电子、基本半导体三家IDM厂商,工艺技术涵盖了5英寸、6英寸、8英寸和12英寸产线,产品类型以功率器件/芯片、第三代半导体为主。 芯片封测则主要布局在中低端产品,并催生了一批以存储芯片等特色领域的封装测试技术见长的封测厂商。其中深南电路、气派科技、沛顿科技、佰维存储排在国内封测厂商前列。 下游应用端,深圳拥有丰富的厂商和应用场景,当地的贸易分销渠道数量全国前列,其中值得一提的便是深圳华强北,更是被誉为“中国电子第一街”。 而在政策引领上,深圳出台了培育发展半导体与集成电路产业集群三年行动计划,以及车规级芯片和功率半导体高质量发展行动计划等专项政策,支持企业开展大算力智能驾驶芯片、MCU等车规级芯片,以及碳化硅MOSFET、高性能电源管理芯片等功率半导体的研发、制造和应用。另外各区/县分别发布了不同的专项政策。 目前深圳在产业布局上,形成了“东部硅基、西部化合物、中部设计”的空间布局,其重点发展区域为南山、福田、宝安、龙华、龙岗、坪山 6 个区,且各区发展方向各异。企业分布方面,重点企业超 110 家。其中,南山区企业数量最多,占比超三成;龙岗区超 20 家,占比 18.8%;宝安区、福田区超 10 家,占比超 10%;坪山区、龙华区、光明区、大鹏新区的企业数量相对较少。 龙岗区副区长丁正红十分看好龙岗区集成电路发展。丁正红表示,龙岗区的半导体与集成电路产业基础良好,力争到2025年,建成国内水平较高、产业链较完善、关键核心节点打通、具有国际水准的千亿级半导体产业集群。龙岗区将半导体与集成电路产业集群定位为战略重点类集群,已初步构建涵盖IC设计、制造、封测、设备、材料、平台、检测机构多组团、多重心共同发展的全产业链体系和产业生态圈,且产业链各环节均有代表性龙头企业。 深圳集成电路发展事业是我国集成电路发展事业的重要一部分,近日,深圳市半导体行业协会荣誉会长、咨询委员会主任周生明也分享了国内集成电路产业的现状,他表示,几年来中国集成电路产业增速高于全球平均水平,集成电路产品国产化水平提升。同时他也提到,我国电子信息产业缺“芯”少“魂”的状态尚未发生根本改变,2023年进出口贸易逆差仍高达2134亿美元。此外中国进口了全球IC市场总量的约70%,自己消耗约35%。其中,70%以上在深圳集散和应用。 他提出了2024年集成电路有十大关键词: 一是关键基金设立;二是麒麟高端芯片归来。搭载麒麟9000S芯片的华为Mate60系列和MateX5系列手机热销,华为手机销量上涨;三是AI芯片需求猛增。除了消费端,随着汽车智能化的发展,新能源汽车的CPU等元器件对AI算力的需求持续上涨;四是汽车半导体迎来增长机遇;五是存储芯片从2023年第三季度开始减产涨价。未来德明利、江波龙、康盈半导体等存储芯片企业将实现营收增长;六是自主研发国产芯片不断突破;七是国际芯片竞争局势紧张;八是中国成为光刻机巨头的主要市场;九是全球半导体领域的并购整合,主要集中在EDA、AI、宽禁带半导体领域;十是内卷与出海。 他表示,过度的内卷不利于产品质量和高水平发展,适度的内卷才能保证行业的高端化发展。中国半导体产业当前存在“低端产品同质化严重,高端产品受制于人”的问题,周生明提到要发挥举国体制的优势,突破关键技术,接下来要把企业做大做强,而不是把企业变得更多,资源更分散。
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