【慧说报告】2017年医药行业传播分析年报

报告说明

监测范围：

慧科讯业所研究数据来自包括817份平面媒体、744家网络媒体新闻监测的92家医药企业相关传统媒体新闻。（其中跨国药企31家，合资药企6家，国内药企55家）

监测时间：

2017年1月1日~2017年12月31日

报告目的：

分析医药企业传播内容态势，研究医药行业传播内容及市场发展方向，以期辅助药企品牌传播经营、公关指导工作。

*本篇内容来源于慧科讯业有限公司医药行业年度传播分析报告（文末点击“阅读原文”获取完整内容），以慧科大数据平台监测结果为研究基础，分析对象系媒体公开报道之信息数据库，其来源准确有效；但结论仅供参考，不作为投资意见。

1医药行业概况

1.1 行业整体表现

2017年全国药品零售终端市场总体规模为：3664亿元

全国零售终端药品总市场规模为：2688亿元

全国非药品零售市场总规模为：976亿元

2017年全国药品零售终端市场总体规模较2016年增长8.5%，增速较上年下降0.7个百分点，为近五年来的历史新低；
2017全国零售终端药品总市场规模较2016年的8.2%增幅提高至9.9%；
非药品零售市场总规模为976亿元，增速大幅下降至4.7%。

1.2 政策环境

今年是医药政策大年，据相关机构不完全统计，2017年仅国家级发布文件就已超300余份，涵盖了医药、医疗、医保以及流通四大领域下几乎所有的细分方向。而从颁布单位来看，涉及部门多，参与面广，为医药行业的政策制定提供了有力支持。

2017年处于医药行业政策的调整期和动荡期，国家医药政策频出，尤其是随着新医改政策的不断推进，两票制、药品零加成、药品注册、一致性评价等政策暴风骤雨式落地，让行业面临新的机遇与挑战。

1.3 行业热点事件

12月17日，新华社报道称“中国超过5亿人有自己的家庭医生”，成为刷屏热点；
12月27日，药智新闻《一致性评价出师不利，知名药企3个品规被枪毙！》一文提到海正药业产品未过评，海正药业即刻发布公告澄清；
12月2日，医药行业某KOL一篇《一年狂卖7.5亿的洗脑神药，请放过中国老人》把滴眼液莎普爱思再次推到舆论风口；
12月5日，王老吉和广药集团官方微博称“喝王老吉可延长寿命大约10%”引舆论风波。

资本动态事件方面，万达集团、阿里巴巴、京东、富士康等大型企业在跨界布局方面动作频频，华大基因、迈瑞、云南白药、联影医疗等企业融资动态引起关注。

2医药企业分析

2.1 药企营收分析

外资药企：

2017年的排名相比2016年整体变化不大，全球制药企业老大的位置依然被辉瑞占据（2001-2013，2016-2017），诺华也有2次问鼎（2014-2015），默沙东只在2000年得过冠军。除了依靠并购整合的Shire、Endo制药排名有大的提升外，其他药企的排名都无太大意外。

本土药企：

本年度，医药保健行业此次有44家企业上榜，市值总计22331亿元。恒瑞医药以市值1943亿元位居医疗保健行业榜首，紧随其后的是康美药业1112亿元、复星医药1110亿元、云南白药1060亿元，这也是市值在千亿元以上的4家药企，2018年医药企业依然会快速蓬勃发展。短期内，医药企业的兼并整合会持续进行，未来发展空间和潜力依然巨大。

3 药企研发投入

从2017年全球药企研发排名来看，跨国药企依然会依赖研发、专利许可、收购来经营自己的企业，巩固在行业内的领先地位，但各国价格政策和疾病领域新的竞争者的大量涌入，依然会是影响跨国药企未来销售指数的两个重要因素。

本土药企方面，近年来国家有关部门正出台大力鼓励药企在新药方面的创新研发，这无疑给了国内制药企业大力进行新药研发的契机。

2.3 药企战略布局

近年来，中国政府频繁抛出鼓励本土创新、向国际接轨的审评审批监管等政策，使得跨国药企正面临严峻压力，2017年跨国药企纷纷调整研发资源和营收策略，以谋求新的发展模式。

1.制药行业正在争先恐后地确定将人工智能用于治疗的最佳方式；
2.大多数制药公司部分或全部委托专业的CRO企业来完成新药的研发流程的部分或全部环节，以求降低成本；
3.在药品层面的大规模砍价正成为另一个重要的热点；
4.跨国医药企业在中国做研发投入产出比还不够，地位较低效果较差。

1.在政策红利下，医药企业纷纷开始或加速研发创新；
2.国家一系列政策的改变，让中国药企直面国际竞争；
3.中国政府在“一带一路”重点项目上的推进对药企出境投资起到强心针作用；
4.新版《医保目录》对很多制药企业来说影响深远。

3医药产品分析

3.1 药品审批

CDE药品审批：

2017年，CDE共承办4837个受理号，与2015年、2016年相比，受理类型数量有较大变化，其中化药数量有一定提升，生物制品数量有显著增加，中药数量浮动较小，与2016年审评制度整顿和改革有较大关联。2017年申报的1类新药中，抗肿瘤药申报数量最多，其次为抗感染药和内分泌及代谢调节用药。抗肿瘤药和免疫机能调节药表现抢眼，占近半数。

FDA药品审批：

2017年FDA共计批准了46个新分子实体(new molecular entity ,NME)，其中包含34个NDA，12个BLA。相较于2016年，2017年毫无疑问是一个"丰收年"，新药上市数量刷新20年纪录，创历史新高。

从治疗领域来看，抗肿瘤新药依旧是2017新药产出大类，占全年新药数量近30%。除肿瘤之外，其他批准药物所属疾病领域包括消化道和新陈代谢用药、神经系统以及代谢和抗感染领域。

4行业趋势分析

关键词：医药流通经济

刚刚过去的2017是中国医药流通结构发生剧变的一年，这种变化的结果很多将在2018年展现出来。最为具有代表性的就是“两票制”今年会在全国各省全面展开，并且可以预见局部地区将试点推行“一票制”。可以说，2018年将是中国未来相当长一段时期内医药流通经济的新启始年。

关键词：医药创新

行业态势：从行业方向来看，创新和精细化管理将是未来发展的主线，原来的粗放而野蛮的发展路径将不再有效，药企急需转变自身的市场战略和管理模式。在政策的压力和市场竞争下，虽然变革的过程不会一下子完成，但市场集中度会大大提高，大量企业出局和兼并重组将是市场的主要发展形态。药企进入了淘汰赛。

关键词：中成药

中药产品的销售首要取决于推广能力而非产品疗效，导致研发回报率低迷，康缘等研发型企业的研发对利润的贡献较低;结合监管谨慎态度，多数企业选择等待经典名方等审批新规。

中成药行业增速自2015年起连续两年低于10%，在新药锐减、医保控费、销售合规等压力，2018年中成药将维持疲态。

关键词：一致性评价

2017年12月29日，国家食药监总局发布首批通过仿制药质量和疗效一致性评价药品名单，关乎药企生死的一致性评价工作有了第一阶段的结果。分析认为，2018年是仿制药一致性评价的最后期限，仿制药企业淘汰将会到达最后环节，将会有90%药品文号退出市场。

关键词：中药饮片

随着中医药板块与“健康中国”和民族伟大复兴紧密相连，中医特色诊疗服务在国内外持续推进。作为行业支撑的中药、中医器械设备有望迎来巨大的市场需求，其中作为中医药基础的中药饮片也大概率在2018年迎来新一波的市场爆发。近年来，我国中药饮片行业市场规模不断扩大；2016年实现销售收入1956.4亿元，同比增长12.7%；2017年上半年实现销售收入1047.9亿元，同比增长21.33%；2011-2016年，五年复合增长率达18.04%。

关于我们

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http://www.wisers.com.cn/resource_centre/free_trial?reportName=Toutiao=%E8%87%AA%E5%AA%92%E4%BD%93===