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亚马逊关键词 war解读_s e 视力(2024年11月精选)

内容来源：少年郎网站优化团队所属栏目：新闻更新日期：2024-11-27

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GenAI生态链：巨头博弈最近，我读到了红杉资本合伙人David Cahn的两篇文章，真是让人眼前一亮。特别是《The AI Supply Chain Tug of War》这篇文章，捕捉了当前GenAI生态链上的角力和风险传递。晶圆代工层的博弈 𐟏“ 在晶圆代工层，台积电和英伟达之间的较量尤为激烈。英伟达希望台积电能尽可能扩大产能，以便向下游输出更多芯片。然而，台积电却通过限制产能来避免过多暴露于需求波动的风险。作为全球领先的代工厂，台积电不仅服务于英伟达，还服务于AMD等竞争对手，因此在这场角力中拥有更大的话语权。这意味着他们给英伟达的供给将持续低于实际需求。 GPU芯片层的竞合关系 𐟏“ 在GPU芯片层，英伟达与微软、谷歌、亚马逊等科技巨头和云服务商之间的关系复杂。这些巨头每年向英伟达下巨额订单，以满足内部业务和企业云服务的计算需求。然而，他们之间逐渐发展成一种复杂的竞合关系。为了降低GPU成本并避免过度依赖英伟达，这些巨头们正在开发自研AI芯片。同时，英伟达也在向新的GPU云服务商如Coreweave供应芯片，并建立自己的云服务，与主要客户们进行竞争。数据中心工业供应层的争夺 𐟏“ 在数据中心工业供应层，液冷、柴油发电机供应商和数据中心开发商与科技巨头之间的争夺战也十分激烈。与晶圆代工层类似，巨头们试图买断当前所能获得的液冷系统、柴油发电机等数据中心零部件。然而，供应商们却在抵制扩大产能，担心未来产能过剩，迫使巨头们做出大额支出承诺，提前购买未来多年的供应。 AI模型层的资源斗争 𐟏“ 在AI模型层，大模型研发商与科技巨头之间的资源斗争也十分激烈。大模型研发商背后都有巨头们的资本和GPU资源支持，但他们之间也存在资源斗争。OpenAI和Anthropic希望获得更多GPU资源以加速模型迭代，而巨头的云计算业务Azure和AWS则希望优先将GPU给企业客户以获得收入。当前分配由双方协商决定，但未来模型尺寸增长10倍时，斗争将更加激烈。 AI用户层的受益 𐟏“ 上游的角力让终端用户处于生态链中最好的位置。API价格持续下降，有多个开源和闭源选择，API切换相对丝滑（据观察，模型路由是非常主流的策略）。当某个API不够有效或未达预期收益时，可以立刻关闭切换。云服务层的脆弱平衡 𐟏“ 在云服务层，巨头们作为风险承担者，维持了当前的脆弱平衡。每个环节的变动都会影响到整个生态链的稳定。这就是GenAI生态链的复杂之处，充满了博弈与平衡。总的来说，GenAI生态链上的角力和风险传递是一个动态的过程，每一方都在寻找自己的平衡点。未来的发展将更加充满变数和挑战。